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盘点2011年首发新股八宗“最”

    ■ 本报记者 任小雨 见习记者 黄作金

    编者按:虽然今年沪深两市股指不断走低,但新股“三高”的现象依旧存在。《证券日报》市场研究中心统计显示,截至12月26日,沪深两市2011年共277只新股累计首发募集资金达2708.5亿元,较去年累计首发募集资金4911.33亿元,减少了2202.83亿元,相比去年下降了44.85%。本期市场研究中心分别选取了中签率最高、网下配售对象最多、发行市盈率最高、发行费用最多、首日涨幅最大、年内涨幅最大、年内累计成交金额最多、今年三季每股收益最大等今年首发新股的八宗“最”,以飨读者。

    1

    双星新材中签率高达65.52% 刷新A股纪录

    双星新材在2011年5月27日公告称,经统计网上定价发行申购情况,网上定价发行的中签率达到65.52%,公司网上定价发行有效申购户数为8482户,有效申购股数为6379.65万股,配号总数为127593个,超额认购倍数仅为1.53倍。

    双星新材主要从事新型塑料包装薄膜的研发、生产和销售,产品主要包括聚酯薄膜、镀铝膜以及PVC功能膜,是国内少数能够规模化生产聚酯薄膜的龙头企业之一。主要从事聚酯薄膜、镀铝膜等新型塑料包装薄膜的生产和销售。双星新材的发行价为55元/股 (对应市盈率30.56倍),公开发行5200万股,募集的资金主要投向年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目,以巩固公司在聚酯薄膜行业的优势地位。截止2010年年底,公司已具备12.8万吨/年聚酯薄膜产能,1.5万吨/年镀铝膜产能,0.60万吨/年PVC功能膜产能,其中聚酯薄膜产能位居国内第二,2010年市场占有率为7.70%,镀铝膜产能位居国内第 一,市场占有率为4.12%。

    华安证券认为,公司主营业务毛利率呈上升趋势,最近三年分别为11.82%,17.46%和36.72%,主要原因是报告期内公司相关产品和主要原材料价格波动较大, 以及2009年以来公司主要机器设备的折旧年限由5年变更为10年,导致相关产品分摊的制造费用下降。整体来看,公司保持了较好的盈利能力。 

    2

    新华保险网下配售对象达237家 创年内纪录

    据WIND数据统计显示,参与新华保险发行报价的配售对象高达237家,家数创下今年以来所有A股IPO的新高。其中申报价格不低于发行价格区间下限23.00元/股的有效报价机构家数为227家,入围比例达95.78%,入围申购量高达151940万股,相当于本次网下发行规模3170.8万股的约48倍,认购倍数创下今年以来融资规模在20亿元以上的A股IPO新高,机构入围的高比例以及超预期的网下认购倍数,反映出机构投资者对新华保险优秀的投资价值达成一致共识。

    公司致力于设计并销售有助于保持稳定保费收入的长期个人期交寿险产品,以推动价值增长。截至 2011 年6 月30 日,公司的股票、基金等股权型投资合计308.43 亿元,占公司投资资产的9.2%。在弱势市场环境下,公司股票基金投资规模较低,避免了收益率下滑的风险。网下机构的专业评估和申购行为往往成为市场投资的风向标。不少机构对新华保险未来盈利情况较为乐观。

    天相投顾认为,预计公司2011年、2012年和2013年可实现净利润分别为27.04亿元、36.47亿元和48.73亿元,同比增长率分别为20.18%、34.88%和33.62%, 按照发行后总股本31.71亿股计算,可实现摊薄每股收益分别为0.85元、1.15元和1.54元。

    3

    雷曼光电市盈率131.49倍 为今年发行之最

    公司2011年1月13日上市,公告显示,雷曼光电发行价格为38元/股,对应市盈率131.49倍。公司为中高端LED制造商,致力于为客户提供高效、节能、稳定的LED封装器件和应用产品。公司2007-2009年营业收入分别为7160.07万元、7564.66万元、1.01亿元,净利润分别为1686.17万元、1070.75万元、2141.79万元。

    公司LED 业务定位于中高端,具有一定的品牌知名度,此外,公司坚持耕耘海外市场,生产的LED 显示屏全部销往北美和欧洲发达地区,因此公司较其他LED 中下游企业的毛利率要高。经过2 年多的准备期,公司在白光及大功率LED 封装领域具备了较好的技术基础,LED 照明产品已通过ETL、CE、FCC 等认证,基本符合美国能源之星的参数要求,LED 照明产品将成为公司未来发展的重点。

    天相投顾认为, 公司5月发布公告称将利用超募资金实现对现有产品产能的再次扩充,将新增LED封装器件8.76亿只/年、显示屏2万平方米/年、LED照明产品46.8万只/年。在大陆LED封装行业低价同质的背景下,公司利用规模优势可以维持市场份额;LED显示屏为公司优势产品,而一些LED显示屏客户同样对LED照明产品具有需求,公司LED照明产品的市场开拓一部分将取决于能否将传统LED显示屏客户发展为LED照明产品客户。预计公司2011-2013年EPS分别为0.62元、0.77元、1.01元,维持公司“中性”的投资评级。

    4

    中国水电发行费用2.6亿 居新股之首

    据WIND资讯数据统计显示,中国水电发行所用费用为2.603亿元,位居今年上市的公司发行费用的首位。而中国水电公布的首次公开发行(IPO)A股定价、网下发行结果及网上中签率公告显示,发行价格最终以询价区间下限4.50元/股,对应发行后总股本的市盈率为15倍。公告显示,网下获得配售的90个配售对象,网下申购时共计冻结资金总额120.18亿元,有效申购资金总额亦为120.18亿元,网下有效申购股数26.18亿股,网下初步配售比例为57.30%,认购倍数为1.75倍。

    据国务院发布的《中共中央国务院加快水利改革的决定》,未来十年我国水利建设的平均投资初步估算至少达到4000亿元,公司作为国内水利水电工程的总承包龙头企业,从20世纪50年代以来承接了我国 65%的大中型水利水电枢纽工程,在水利水电的黄金十年中将最先受益并受益最大。 

    民生证券认为,预计公司2013年营业收入分别为1318亿元、1625元、1928亿元,同比分别增长30%、23%、19%;实现基本每股收益分别为0.380元、0.500元、0.680元。给予公司强烈推荐评级。

    东宝生物首日涨幅198.89% 创年内第一

    《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,东宝生物于7月6日上市,上市首日涨幅198.89%,该股发行价为9元,上市首日收盘为26.9元,上市以来涨幅为0.11%,年换手率为2516.64%,年成交额为1015739.12万元,最新收盘为18.02元,成为今年上市新股首日涨幅最大的个股。

    从基本面来看,今年前三季度主营收入同比增长10.11%,净利润同比增长12.27%;每股收益为0.2455元,每股净资产3.770元,每股公积金1.8751元,每股未分配利润0.7796元,每股经营现金流0.1元。公司表示,新产品推广稳步推进,第三季度广告投入加大,为国内市场开拓奠定了基础;国外市场拓展取得进展,外销市场逐步打开。

    公司目前主营明胶系列产品以及小分子量胶原蛋白的研发、生产、销售,公司的副产品为磷酸氢钙。截止2009年底,公司拥有4000吨/年骨明胶的生产能力,为国内最大的骨明胶生产厂商之一,本次募集资金投资项目完成后,公司将形成年产6500吨骨明胶的生产能力。公司是国内真正掌握小分子量胶原蛋白制备技术并能够稳定实现规模化工业生产的少数企业之一。

    天相投顾认为,东宝生物的估值偏高,业务发展待观察。预计公司2011~2013年每股收益为0.31元、0.42元和0.53元。按收盘价19.40元计算,动态市盈率为62倍、47倍和37倍,预计公司近两年利润增长应较快,但目前公司估值偏高,公司为7月份上市新股,鉴于公司新业务发展具有不确定性,给予“中性”的投资评级。

    6

    佰利联每股收益4.32元 成最赚钱新股

    《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,佰利联于7月15日上市,今年前三季度每股收益为4.32元,每股净资产为21.09元,每股公积金为13.9688元,每股未分配利润为5.8336元,每股经营现金流为0.19元。与此同时,今年前三季度主营收入增长77.85%,净利润同比增长186.33%,成为今年上市新股每股收益最高的个股。

    公司表示,预计2011年度净利润比上年同期增长幅度为110%~140%,上年同期净利润1.62亿元。业绩变动的原因是公司主导产品金红石型钛白粉产销量增加,销售价格上涨。目前该股最新收盘为100.86元,上市以来涨幅为6.17%,年内换手率为1411.40%,年成交额3090742.89万元。

    公司为国内钛白粉行业领军企业之一,钛白粉产量设计能力8万吨,另有硫酸铝8万吨的产能以及锆制品1.2万吨的产能,拥有30万吨的硫黄酸和钛白粉配套。2008-2010年,公司钛白粉产量从5.47万吨增至10.2万吨,产量分别排全国的第二位、第三位和第二位;

    中邮证券认为,佰利联的行业景气上升,产品量价齐升,预计公司2011-2012年基本每股收益为4.4、4.8元(全面摊薄),以最新收盘价125.50元计算,对应的市盈率分别为29及26倍,给予公司“谨慎推荐”的投资评级。

    7

    海南橡胶年内成交额1164亿元 位居新股“人气王”

    《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,海南橡胶于1月7日上市,上市首日涨幅83.81%,该股发行为5.99元,上市首日收盘为9.53元,上市以来涨幅为-29.91%,年换手率为1708.57%,年成交额1164.16亿元,最新收盘为6.78元,成为今年上市新股年内成交金额最大的个股。

    从基本面来看,今年前三季度主营收入增长79.49%,净利润同比增长82.97%;每股收益为0.1807元,每股净资产为2.2996元,每股公积金为0.9615元,每股未分配利润为0.2835元,每股经营现金流为0.2187元。

    国联证券表示,根据预测,2010-2012年,海南橡胶每股收益分别为0.23、0.28、0.34元。从公司资源掌控及行业地位等角度公司享受40-45倍市盈率并不为过,短期无刺激因素,给予公司“谨慎推荐”评级。但需要关注经济转好使天然橡胶季节性涨价得以实现,存在提升公司评级的可能性。

    8

    华锐风电破发达56.75元 成下跌最猛新股

    《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,华锐风电于1月13日上市,上市首日涨幅-9.59%,该股发行为90元,上市首日收盘为81.37元,上市以来涨幅为-61.78%,年换手率为394.30%,年成交额235.33亿元,最新复权收盘为33.24元,成为今年上市新股破发最深的个股。

    从基本面来看,今年前三季度主营收入同比下降27.30%,净利润同比下降48.51%;每股收益为0.45元,每股净资产为6.95元,每股公积金为4.5954元,每股未分配利润1.1177元,每股经营现金流为-2元。

    公司是中国第一家开发、设计、制造和销售适应不同风资源和环境条件的陆地、海上和潮间带大型风电机组的高新技术企业,2008、2009年连续两年保持中国市场占有率第一。公司目前拥有国内唯一经国家发改委、国家能源局授牌的国家能源海上风电技术装备研发中心。公司当前产品主要为1.5MW、3MW和5MW风力发电机组,2011年中期,公司6MW海上风电机组顺利下线,填补了国内空白。

    中邮证券认为,华锐风电的业绩低于预期,未来仍需大容量产品支撑业绩,预计公司2011-2013年的每股收益分别为0.923元、1.072元和1.276元,对应动态市盈率分别为30.08倍、25.89倍和21.76倍,首次给予公司中性的投资评级。

(编辑: newsroom)

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