学院简介
中国科学院广州分院干部进修学院是中科院广州分院属下的教学实体和培训基地，下设广东中科职业技能培训中心与广州中科教育培训中心，成立于1984年，有二十多年的办学经验，教学严谨、注重质量和专业技能实操训练，教学环境优雅，交通便利；信誉好，拥有现代化多媒体室、电脑室及标准化课室，空调学习环境，课室明亮、舒适。目前已成为广东省人事厅，财政厅，劳动和社会保障厅等部门指定的重点考试培训基地。
学院教育大楼
学院教育大楼中庭
我院依托其雄厚的院校专家师资队伍、专业的培训服务已经得到众多企业的推崇。目前，学院培训服务范围包括国家理财规划师，人力资源管理师，企业培训师，物业管理师等国家职业资格认证培训，还有HR培训、营销培训、行政管理培训、企业财务体系建立、专家资讯、论坛策划等。
学院环境
随着市场经济的发展，人们职业前景：国内最具吸引力的新职业正视财富，渴望通过理财使财富增值保值。面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品，许多投资者都有这样的想法：需要一名专业人帮人理财先拿专业证书
如果用一部电影来形容最近的股市，《满城尽带黄金甲》无疑是最贴切的。股市的财富效应使得人们理财和投资的需求空前高涨：证券公司开户人数暴增，银行买基金的队伍排成长龙。狂热需求也使得专业理财人员成为各金融机构抢手的对象。自己投资或许可以凭借直觉和运气，但要帮别人理财就必须具备专业知识与经验。那么，如何通过深造成为一名专业理财师。
分析人士指点迷津。在上海、北京等城市，权威专业机构的专项调查显示：74％的被调查者对个人理财服务感兴趣，更有41％的被调查者表示需要个人理财服务。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。 随着个人理财市场的日趋成熟与壮大，国内外金融机构个人理财岗位悄然崛起，纷纷开设个人理财业务，并大举招揽精英人才。如今，不论是大型交流会、专场招聘会，还是网络招聘，金融企业都在热招专业理财人员。然而，与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。据了解，一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一名专业理财师。初步估算，国内存在20万专业理财规划师的缺口。
能力要求：四项基本素质要具备
● 拥有专业资格认证
2005年，理财规划师启动国家认证，规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须通过理财规划师准入考试。作为专业的理财人员必须拥有相关资格证书，证明已经具备了专业理财人员的水平。
● 具有丰富的从业经验
理财顾问是实践型职业，必须具备实际操作能力，必须在为客户理财的过程中为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。因此，从业者必须具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。
● 能够制定专业理财方案
一名优秀的理财顾问，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，才能针对个人或机构在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，根据投资者不同的投资偏好、资金大小及个人意愿，制订储蓄计划、保险计划、投资计划、退休养老计划、税金对策等各种理财方案。
● 诚信服务的从业态度
在金融行业，由于工作岗位的特殊性，诚信是基础，更是理财从业者必须拥有且最重要的品质之一。不欺骗投资者是最基本的，更重要的是主动告知投资者各类投资费用、隐含风险及避免方法，从而树立良好的信用。
深造指导：因人而异选择学习方向
● 系统学习投资理财的内容
理财是个综合性工程，凡股票、债券、基金、保险、外汇、黄金、各种收藏品、房产等领域，理财师都应该有所涉及，并且了解这些不同产品的金融特性，如收益性、流动性、风险性等。
● 选择适合自己的方向
理财行业中，理财从业者包括银行行长、银行个人业务部经理、证券经理、基金经理、保险理财主任、专业的理财师和一般专员，职位的差异决定了学习内容的不同，同时也形成了对课程选择的差异。因此，要充分了解各证书所侧重的教学内容，然后根据自身发展需要选择适合自己的认证证
● 注重实战演练
由于专业的理财人员必须在金融投资领域博学多才，而且具有运用各种理财产品制定理财方案的能力，这些不是课堂上学习就能获得的，一定要进行实战操作，可以从自己的亲戚朋友中寻找实践机会，尽量把所学的知识应用到实践中去。只有这样，培训才不是“上课”，证书也不会成为“口袋证书”。
理财规划师招生简章
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
一、【培训课程及考试内容】
1. 培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。（详见附表）
2. 考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
二、【培训师资】
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
三、【资格认证】
通过培训，取得培训合格证书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
四、【学习对象】
大专以上学历，正在准备从事理财工作的人员（各省市金融，银鉴局，工行，农行，建行，中行，浦发，民生行，各保险公司，证券公司，基金公司，理财公司，投资公司各大型企业财务部人员等）。
五、【考试时间】
考试时间：2008年11月
六、【上课地点及教材】
上课地点： 广州市先烈中路100号大院广州教育基地
培训教材：《理财规划师国家职业资格培训教程》（三本） 七、【证 书】
考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书。 八、【报考条件】（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作13年以上。
2. 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3. 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
九、【报 名】
1. 每期培训班名额有限，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。
2. 地 点：广州市先烈中路100号大院广州教育基地311室
3. 所需材料:
（1）单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）；（2）身份证复印件2份。（3）学历证明原件（原件留存审核并留复印件二份）；（4）二寸免冠蓝底黑白近照5张。
国家理财规划师资格认证培训课程内容介绍
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序号 |
课程内容 |
类别 |
序号 |
课程内容 |
类别 |
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1 |
理财规划原理 |
理论知识 |
9 |
现金规划 |
专业能力 |
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2 |
财务与会计基础 |
理论知识 |
10 |
消费支出规划 |
专业能力 |
|
3 |
宏观经济分析 |
理论知识 |
11 |
教育规划 |
专业能力 |
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4 |
金融基础 |
理论知识 |
12 |
退休养老规划 |
专业能力 |
|
5 |
税务基础 |
理论知识 |
13 |
投资规划 |
专业能力 |
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6 |
理财计算基础 |
理论知识 |
14 |
风险管理与保险规划 |
专业能力 |
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7 |
理财法律基础 |
理论知识 |
15 |
税收筹划 |
专业能力 |
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8 |
理财规划流程 |
理论知识 |
16 |
财产分配与传承规划 |
专业能力 |
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17 |
综合理财案例分析 |
专业能力 |
部份理财规划师讲师简介
◆ 殷虎平 04年成为国内首批CFP资格人士，拥有香港CFP认可财务策划师、美国RFP注册财务策划师、律师等资格，系香港财务策划师学会会员、亚太理财规划师协会会员、中国国家理财规划师专业委员会和注册理财规划师专家委员会专家。曾任中国银行深圳市分行零售业务处副处长、中银理财中心主任，拥有八年理财工作经验，被香港中文大学和中山大学聘为客座讲师讲授理财规划与金融营销案例知识，《21世纪经济报道》“天生理财师”专栏特约撰稿人，主编国家理财规划师新版教材第四本之《理财规划案例》。
◆ 苏武康 曾任昆仑证券资产管理总监和金融研究所所长，经济学博士，全国知名证券分析师，南开大学深圳金融工程学院兼职硕士生导师，中央电视台《中国证券》栏目深圳证券市场特邀观察员。
◆ 孙 智 曾先后在国内外银行任高级管理职务，具有多年海外银行（日本东京银行）的工作经验。1997年开始任东京三菱银行大连分行副行长。在北京大学、建设银行、工商银行、大连商业银行等多处任教。北京大学北大商学网高级顾问。日本大学国际关系硕士。
◆ 王俊峙 资深证券分析师，曾在第一创业证券有限公司﹑深圳证券信息公司﹑分析家软件从事证券市场研究及证券咨询管理，具备深厚的理论基础以及丰富的实战经验。
中国科学院广州分院进修学院
广州中科教育培训机构
地址：广州市先烈中路100号大院中国科学院广州教育基地
负责人：张老师 电话：020-37656111
传真：020-37656333 网址：http://www.gzzhongke.com
(编辑： 空思 )