据财政部官网,11月18日,中华人民共和国财政部代表中央政府在卢森堡成功发行了40亿欧元主权债券。其中,4年期20亿欧元,发行利率为2.401%;7年期20亿欧元,发行利率为2.702%。这是我国首次在卢森堡发行欧元主权债券,受到市场热烈欢迎。国际投资者认购踊跃,总认购金额1001亿欧元,是发行金额的25倍。其中,7年期认购倍数26.5倍。
广州日报记者获悉,多家外资机构协助财政部在卢森堡发行欧元主权债券。其中,汇丰银行担任联席主承销商和联席账簿管理人;渣打银行作为联席主承销商及账簿管理人以及结算交割行;瑞银则作为联席账簿管理人和牵头经办人。
汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁王云峰表示:“此次欧元债的成功发行,是继美元债后,财政部本月再度发行外币主权债券,不仅向投资者进一步释放中国高水平开放以及深度融入国际金融市场的积极信号,而且通过加强中国与欧洲多个金融中心的互动,为中欧未来的金融合作创造更为广泛的空间。”
“渣打银行自2011年以来参与了中国财政部历次离岸债券发行。”渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管、董事总经理严守敬表示,本次发行是财政部第五次进入国际欧元债券市场,债券于卢森堡上市进一步彰显了中卢金融合作的坚韧实力。本期债券获得了多元化的全球投资者青睐,其中相当比例来自各国央行、主权财富基金及公营机构。从投资者地域分布上看,亚洲以外地区获配超过65%,充分体现出国际投资界对中国的强劲信心,以及本次发行在全球市场中的基准地位。
文/广州日报新花城记者:赵冬芹
广州日报新花城编辑:麦晓颖





































